💡 Vous pouvez associer des actions aux relations afin d’en assurer le suivi. Il s’agit typiquement d’une visite sur place, d’une réunion en ligne, d’un appel téléphonique…
⇢ Allez dans Gestion des relations – Actions.
Cliquez sur le plus vert pour créer une nouvelle action.
Cliquez sur une action pour la modifier ou la compléter.
Informations générales
Relation: sélectionnez la relation à laquelle cette action appartient.
💡 Pas encore créé de relation pour cette action? Suivez alors ce 👉 guide.
Personne de contact : la personne de contact pour cette relation.
💡 Créer une personne de contact pour cette relation? Suivez alors ce 👉 guide.
Participants: par défaut, une action est attribuée à un seul représentant. Dans ce champ, vous pouvez sélectionner les représentants qui participent à cette action. L’action sera alors également affichée dans leur agenda.
Type d’action: le type d’action, comme un contact téléphonique, une visite sur place, une réunion en ligne, etc.
💡 Il n’existe pas de types d’action standard dans Douano. Vous configurez vous-même ces types d’action.
💡 Créer un nouveau type d’action? Suivez alors ce 👉 guide.
Représentant: le représentant qui exécute cette action. Ce champ est automatiquement rempli avec le représentant associé à la relation choisie, mais vous pouvez le modifier si nécessaire.
Statut: le statut de cette action. Le statut permet de distinguer les actions planifiées des actions réalisées.
Date et heure de début: l’heure de début de cette action.
Date et heure de fin: l’heure de fin de cette action.
Toute la journée: est coché par défaut. Si vous décochez "Toute la journée", vous pouvez saisir une heure de début et une heure de fin.
Commentaires
Objet: le sujet de la remarque.
Note: contient d’une part les points que vous prévoyez de discuter avec la relation, et d’autre part les points effectivement abordés. De cette manière, vous disposez d’un compte rendu complet de l’action.
💡 Tenez compte du fait que ce compte rendu est également affiché dans l’historique d’une relation et peut donc être rédigé de manière à rendre cet historique rapidement compréhensible.
Mettre à jour les données de la relation suite à cette action
Nouveau statut de l’entreprise: si, à la suite de cette action, la relation obtient un nouveau statut, vous pouvez l’indiquer ici.
💡 En attribuant le nouveau statut à la relation via une action, cela reste également traçable dans Douano. Vous gardez ainsi, par exemple, une vue d’ensemble du nombre de prospects devenus clients et à quelle date.
💡 Créer un nouveau statut? Suivez alors ce 👉 guide
Nouvelle priorité: si, à la suite de cette action, la relation obtient une nouvelle priorité, vous pouvez l’indiquer ici.
💡 Créer une nouvelle priorité? Suivez alors ce 👉 guide.
Les dépenses
💡 Dans ce bloc, vous pouvez saisir tous les dépenses engagés pour cette action. Ces dépenses seront affichés dans le tableau de bord et dans le rapport des coûts CRM.
Description: dans ce champ, vous pouvez indiquer la description du coût engagé. Exemples typiques: ticket de parking, déjeuner, ...
Produit: si vous avez remis certains produits (comme des échantillons) à la relation, vous pouvez les sélectionner ici afin de cartographier complètement le coût de l’action.
💡 Si vous utilisez le module Gestion des coûts, le coût du produit sera automatiquement récupéré. Vous pouvez également saisir le coût manuellement.
Quantité: le nombre de fois que vous souhaitez facturer ce coût, par exemple le nombre de bouteilles remises.
Prix: le coût à comptabiliser, comme le prix d’un déjeuner ou le coût d’un produit.
💡 Si vous avez sélectionné un produit pour lequel un calcul de coût est disponible via le module Gestion des coûts, ce coût sera automatiquement renseigné ici. Vous pouvez également l’indiquer manuellement.