💡 Dans Douano, vous pouvez travailler avec deux types de relations.
Une relation qui est déjà cliente et pour laquelle une entreprise existe déjà dans Douano.
Une relation qui n’est pas encore cliente et qui n’a pas encore été créée dans Douano.
⇢ Allez dans Gestion des relations – Relations.
Cliquez sur le plus vert pour ajouter une nouvelle relation.
Ouvrez une relation existante pour la modifier.
Informations générales
Nom commercial: le nom sous lequel une relation est connue. Il s'agit souvent de l'enseigne d’un établissement horeca ou du nom sous lequel une entreprise se présente au grand public.
Entreprise liée: l’entreprise dans Douano à laquelle vous souhaitez lier cette relation.
Adresse liée: l’adresse de l’entreprise sélectionnée à laquelle vous pouvez lier cette relation.
Adresse
💡 Si la relation est liée à une entreprise, les données d’adresse de l’entreprise seront reprises automatiquement.
💡 Si la relation n’est pas liée à une entreprise, vous pouvez alors saisir vous-même les données d’adresse. Dans ce dernier cas, les données d’adresse ne doivent pas encore être complètes si elles ne sont pas encore connues.
Ligne d’adresse 1: ce champ contient généralement le nom de la rue et le numéro de maison. Comme il s'agit d'un champ libre, vous pouvez y indiquer la mise en forme typique d’un pays donné.
Ligne d’adresse 2: ce champ peut être utilisé pour indiquer, par exemple, un étage dans un immeuble de bureaux, ou toute autre information utile à faire apparaître dans l’adresse.
Code postal: ce champ peut contenir à la fois des chiffres et des lettres. Pour les adresses aux Pays-Bas, vous devez également y ajouter les deux lettres qui font partie du code postal.
Ville: indiquez ici la ville ou la localité.
Province/État: ce champ est facultatif et est principalement utilisé pour les entreprises situées par exemple aux États-Unis, où l’état fait systématiquement partie de l’adresse.
Pays: le pays dans lequel se trouve la relation.
💡 Si le pays n’est pas encore connu dans Douano, vous devrez d’abord le créer. Pour créer un nouveau pays, vous pouvez suivre ce 👉 guide.
Données commerciales
Représentant: sélectionnez le représentant responsable de cette relation.
💡 Vous ne pouvez choisir qu’un représentant parmi les utilisateurs actifs dans Douano. Pour ajouter un nouvel utilisateur, suivez ce 👉 guide.
Groupes d’utilisateurs: sélectionnez les groupes d’utilisateurs qui doivent avoir accès à cette relation.
💡 Vous souhaitez créer un groupe d’utilisateurs? Suivez ce 👉 guide.
Priorité: la priorité que vous souhaitez attribuer à cette relation.
💡 Cela peut être utilisé pour catégoriser les relations. Exemples typiques: haute, normale, basse, ...
💡 Vous souhaitez créer une nouvelle priorité? Suivez ce 👉 guide.
Statut: le statut que vous souhaitez attribuer à cette relation.
💡 Cela peut également être utilisé pour catégoriser les relations. Exemples typiques: prospect, piste, client, ...
💡 Vous souhaitez créer un nouveau statut? Suivez ce 👉 guide.
Catégories d’entreprises: les catégories d’entreprises que vous souhaitez attribuer à cette relation.
💡 Cela permet également de catégoriser les relations. Exemples typiques: horeca, grossiste, distributeur, ...
💡 Vous souhaitez créer une nouvelle catégorie d’entreprise? Suivez ce 👉 guide.
Intervalles d’action
💡 Grâce aux intervalles d’action, vous pouvez défini 'facultativement' quand une certaine action doit être reprogrammée pour une relation. Cela permet d’éviter d’oublier de rendre visite à certaines relations, de les appeler, etc. Ces actions se retrouvent sous Gestion des relations – À planifier.
💡 Avant de pouvoir sélectionner des types d’action, vous devez d’abord les créer. Vous souhaitez créer un nouveau type d’action? Suivez ce 👉 guide.
Type d’action: le type d’action qui doit être planifié par défaut après x jours.
Intervalle d’action : les jours définis pour le type d’action sélectionné sont repris par défaut, mais vous pouvez les modifier ici.
Données de communication
Langue: tous les documents PDF générés par Douano pour une relation seront rédigés dans la langue sélectionnée ici.
Numéro de téléphone: dans ce champ, vous pouvez indiquer le numéro de téléphone général de cette relation.
Adresses e-mail: dans ce champ, vous pouvez saisir l’adresse e-mail générale de cette relation. Vous pouvez également ajouter plusieurs adresses en les séparant par une virgule (,).
Commentaires
Dans ce champ, vous pouvez conserver des informations générales concernant cette relation, qui ne sont pas spécifiquement liées à une action.
💡 Vous pouvez également afficher un modèle (template) dans le champ de remarques que vous configurez vous-même. Cela vous permet de vous assurer que les mêmes données de base sont renseignées pour chaque relation dans Douano.
💡 Configurer un modèle pour les remarques ? Suivez ce 👉 guide.
Heures d’ouverture
Dans ce bloc, vous pouvez indiquer pour chaque jour de la semaine les heures d’ouverture de cette relation.
💡 Pour définir les heures d’ouverture, vous pouvez utiliser l’outil de saisie ou entrer les heures manuellement via le clavier.
Pause: cochez cette case pour ajouter un second créneau horaire, par exemple pour enregistrer une pause de midi.
Personnes de contact
💡 Vous pouvez attribuer une ou plusieurs personnes de contact à une relation. Il est également possible de créer des personnes de contact sans relation liée.
Prénom: le prénom de cette personne de contact.
Nom: le nom de famille de cette personne de contact.
Numéro de mobile: un numéro de téléphone mobile de cette personne de contact.
Adresse e-mail: une adresse e-mail de cette personne de contact.
Réseau
💡 Dans ce bloc, vous pouvez cartographier le réseau de vos relations en indiquant à quelles autres relations celle-ci livre ou par qui elle est approvisionnée.
Livre à: sélectionnez une ou plusieurs relations auxquelles cette relation livre.
Fourni par: sélectionnez la relation par laquelle cette relation est approvisionnée.
Produits commercialisés
💡 Dans ce bloc, vous pouvez enregistrer tous les produits commercialisés par cette relation. Cela est particulièrement utile pour les relations qui ne sont pas des clients directs, comme un établissement horeca approvisionné par un distributeur de boissons.
Produit: le produit commercialisé par cette relation.
Date de début: la date facultative à partir de laquelle cette relation commercialise ce produit.
Date de fin: la date facultative jusqu’à laquelle cette relation a commercialisé ce produit.
Médias sociaux
Site web: le site web de cette relation.
💡 Dès qu’une URL valide est saisie, vous pouvez cliquer sur l’icône pour ouvrir le site dans un nouvel onglet.