💡 Ici, vous pouvez définir un certain nombre de paramètres qui seront appliqués dans toute la module de Gestion des relations.
⇢ Allez dans Paramètres - Gestion des relations - Général et cliquez sur la ligne d’un paramètre pour l’ouvrir.
Commentaire par défaut sur les relations: dans ce bloc, vous pouvez saisir une remarque ou définir un modèle qui sera affiché pour chaque nouvelle relation. Cela permet, par exemple, de garantir que les mêmes données de base soient remplies pour chaque relation dans Douano.
Représentant par défaut: dans ce champ, vous pouvez sélectionner un utilisateur qui sera automatiquement défini comme représentant lors de la création d’une nouvelle relation. Ce choix peut toujours être modifié au moment de la création.
💡 Vous ne pouvez sélectionner un représentant que parmi les utilisateurs actifs dans Douano.
Validité par défaut des devis: dans ce bloc, vous définissez la durée de validité standard d'une offre.