💡 Dans Douano, vous avez la liberté de décider quelles entreprises vous souhaitez également gérer comme relations dans la gestion des relations.
💡 Vous pouvez rapidement créer des relations en masse à partir des entreprises.
⇢ Allez dans Entreprises - Entreprises.
Ouvrez le filtre en haut à droite. Dans le champ 'Aucun(e)', filtrez sur relation. Vous obtenez alors une vue d’ensemble de toutes les entreprises qui ne sont pas encore des relations.
Cochez dans la liste les entreprises que vous souhaitez ajouter comme relations dans la gestion des relations. Cliquez ensuite en haut sur l’icône de menu et sélectionnez 'Créer des relations'.
💡 Un nouvel écran apparaît maintenant où vous pouvez définir plusieurs paramètres. Ces paramètres s’appliquent à toutes les entreprises pour lesquelles vous créez une relation via l’action en masse.
Représentant: sélectionnez le représentant responsable de ces relations.
Priorité: la priorité que vous souhaitez attribuer à ces relations.
Statut: le statut que vous souhaitez attribuer à ces relations.
Accès pour les groupes: sélectionnez le(s) groupe(s) d’utilisateurs auxquels vous souhaitez donner accès à ces relations.