💡 Pour les relations, vous pouvez établir des devis. Si la relation accepte le devis, vous pouvez le transformer en commande client.
Créer un devis
⇢ Allez dans Gestion des relations – Devis et cliquez sur le plus vert.
Données générales
Relation: la relation pour laquelle vous souhaitez établir un devis.
Référence: la référence interne que vous souhaitez attribuer à une commande. Cette référence apparaîtra sur le document du devis.
Date: la date du devis est automatiquement définie sur la date du jour. Vous pouvez la modifier si nécessaire.
Date d’échéance: la date jusqu’à laquelle ce devis est valable.
Classe de prix: permet de choisir quels prix seront appliqués dans le devis.
Produits commandés
Produit: le produit doit avoir un statut actif et être indiqué comme 'Peut être vendu' pour apparaître dans cette liste.
Quantité: la quantité, exprimée dans l’unité du produit (pièces, litres, kilogrammes, …).
Prix: le prix par unité, hors TVA.
💡 Ce prix est automatiquement repris s’il existe un prix de vente correspondant à la combinaison gamme de prix, date et produit.
💡 En cliquant sur le cadenas, vous pouvez remplacer manuellement le prix. Le cadenas devient alors orange.
Réduction: la réduction absolue ou en pourcentage que vous pouvez accorder en option.
💡 Pour passer d’une remise absolue à une remise en pourcentage (ou inversement), cliquez d’abord sur l’icône de clavier, puis sur l’icône 'curseur' dans le champ de remise pour modifier le type de remise.
Caution: le montant de la caution est automatiquement repris après la sélection d’un produit.
Accises: le montant des accises est automatiquement repris après la sélection d’un produit.
Divers
Description: une description claire de ce qui doit être inclus dans le devis. Cette description apparaîtra également sur le devis.
Quantité: le nombre de fois que cette ligne diverse est facturée. Dans la description, vous pouvez éventuellement préciser l’unité utilisée.
Prix: le prix par unité, hors TVA.
Réduction: la réduction absolue ou en pourcentage que vous pouvez accorder en option.
💡 Pour passer d’une réduction absolue à une réduction en pourcentage, cliquez sur l’icône 'curseur'.
Taux de TVA: le taux de TVA standard est toujours de 21%. Certaines exceptions s’appliquent pour certains biens et services.
Commentaires
Note: une remarque optionnelle qui doit être affichée sur le devis.
Réductions
Escompte commercial: une réduction en pourcentage appliquée sur la base imposable totale de ce devis. Cette réduction reste toujours valable.
Escompte financier: une réduction en pourcentage appliquée sur la base imposable totale de cette commande.
💡 Cet escompte, également appelée escompte pour paiement comptant, n’est valable que si le client paie dans le délai de paiement indiqué.
Terme d'escompte financier: le nombre de jours pendant lesquels l'escompte financier est valable.
💡 Comme stipulé par la loi, le montant de la TVA en cas de l'escompte financier est toujours calculé sur la base imposable incluant cette réduction, même si le délai de paiement pour bénéficier de la réduction est dépassé.
Totaux
Cadre vert: ici, vous voyez le montant total à payer pour cette commande.
💡 Sauvegardez le devis.
Suivi le devis
Concept
Après avoir créé et sauvegardé l’offre, celle-ci se trouve dans le statut concept. Depuis ce statut, vous pouvez soumettre l’offre au client en cliquant sur l’icône de confirmation.
Le devis passe alors au statut 'Présenté'.
Présenté
Vous pouvez maintenant télécharger l’offre au format PDF et/ou l’envoyer au client via l’icône d’envoi orange.
💡 Pour envoyer un devis depuis Douano, le modèle d’e-mail pour les devis doit être configuré. Consultez ce 👉 guide pour configurer le modèle d’e-mail.
Approuvé
Si le client accepte le devis, vous pouvez le transformer en commande de vente en cliquant sur l’icône de confirmation. L’offre obtient alors le statut 'Approuvé'.
💡 Une commande ne peut être créée que s’il existe un lien entre la relation et une entreprise dans Douano. Si la relation n’est pas encore connue comme entreprise/client dans Douano, vous pouvez suivre ce 👉 guide pour créer une entreprise pour cette relation.
💡 Vous pouvez ensuite suivre la commande, selon vos droits, sous Gestion des relations - Commandes ou Ventes - Commandes.
Rejeté
Si le client refuse l’offre, vous pouvez annuler l’offre via l’icône d’arrêt. L’offre passe alors au statut 'Rejeté'.