💡 Pour pouvoir utiliser des types d’action dans le module Gestion des relations, vous devez d’abord les créer.
⇢ Allez dans Paramètres - Gestion des relations - Types d’actions et cliquez sur le plus vert.
Nom: le nom du type d’action. Exemples typiques : E-mail, Visite sur place, Appel téléphonique, ...
Visible dans les listes de sélection: cette option est cochée par défaut pour permettre de sélectionner ce type d’action lors de la création d’une action.
Par défaut: vous pouvez désigner un type d’action comme type par défaut. Ce type d’action sera alors automatiquement sélectionné lors de la création d’une nouvelle action.
Description: un champ facultatif pour ajouter des informations supplémentaires.
Couleur: cliquez sur la palette pour attribuer une couleur à ce type d’action. Une action avec ce type s’affichera avec cette couleur dans le calendrier.
Intervalle d’action: indiquez le nombre de jours à respecter avant que cette action doive être replanifiée.
💡 Vous pouvez définir des intervalles d’action de manière facultative au niveau des relations. Pour les relations avec un ou plusieurs intervalles définis, Douano proposera automatiquement des actions à planifier en fonction du nombre de jours paramétré.