💡 À une relation, vous pouvez attribuer une ou plusieurs personnes de contact. Vous pouvez également créer des personnes de contact sans relation.
💡 Les personnes de contact créées directement dans une relation sont également affichées ici.
⇢ Allez dans Gestion des relations - Personnes de contact.
Cliquez sur le plus vert pour ajouter une nouvelle relation.
Cliquez sur une personne de contact pour la modifier.
Informations générales
Relation: la relation à laquelle cette personne de contact appartient.
💡 De cette façon, vous pouvez éventuellement lier une personne de contact à une relation.
Actif: coché par défaut pour pouvoir utiliser cette personne de contact dans les actions.
Personne de contact
Prénom: le prénom de cette personne de contact.
Nom: le nom de famille de cette personne de contact.
Fonction: la fonction occupée par cette personne de contact.
Numéro de téléphone: un numéro de téléphone fixe de cette personne de contact.
Numéro de mobile: un numéro de téléphone mobile de cette personne de contact.
Adresse e-mail: une adresse e-mail de cette personne de contact.
Actions commerciales acceptées: ce champ permet d’indiquer si cette personne a donné son consentement pour recevoir des e-mails marketing.
💡 Lors de la création de listes d’adresses e-mail pour un envoi marketing, vous pouvez télécharger les données des personnes de contact au format Excel. Cette liste peut être utilisée pour rassembler facilement les adresses e-mail.
Commentaires
Note: ce champ permet de conserver des informations générales sur cette personne.