Ventes à facturer
💡 Après avoir confirmé la commande dans la section Logistique, vous pouvez établir la facture.
⇢ Allez dans Facturation – Ventes à facturer.
Cliquez sur l’icône verte de facture sur la ligne de la commande. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Confirmer.
Vous pouvez encore, de façon optionnelle, ajouter un commentaire à la facture. Ce commentaire apparaîtra sur la facture.
Total TVA incluse: ce montant correspond au total à payer pour cette facture.
💡 En survolant ce champ avec la souris, vous verrez un détail du montant: montant de base, montant de la TVA, et montant de la consigne éventuelle.
Cliquez sur Comptabiliser pour finaliser la facture. Si vous n’êtes pas encore certain de vouloir la valider, vous pouvez choisir Enregistrer via l’icône de menu en haut à droite.
Factures de vente
Envoyer la facture
💡 Lors de l’étape précédente, vous avez comptabilisé la facture. Elle a ainsi reçu un numéro de facture et est prête à être envoyée au client.
⇢ Allez dans Facturation – Factures de vente, onglet À envoyer.
Vous y retrouverez la facture comptabilisée. Pour la télécharger, cliquez sur l’icône verte du menu sur la ligne de la facture et choisissez Télécharger la facture.
Sur la ligne de la commande, vous verrez désormais une flèche orange. Cela signifie que la facture n’a pas encore été envoyée au client. Cliquez sur la flèche orange pour l’envoyer.
💡 Pour pouvoir envoyer la facture depuis Douano, vous devez avoir configuré les modèles d’e-mail pour les factures dans la langue du client. Si ce n’est pas encore fait, suivez ce 👉 guide.
Une fois la facture envoyée, elle apparaîtra dans l’onglet Ouvertes.
Les factures dans cet onglet ont bien été envoyées au client, mais le paiement n’a pas encore été reçu.
Ajouter un paiement
💡 La dernière étape du processus de facturation consiste à ajouter le paiement à la facture. C’est une étape importante qui permettra de marquer la facture comme soldée dans Douano.
💡 En ajoutant le paiement, la facture ne sera plus reprise dans la liste des factures pour lesquelles un rappel de paiement ou un dernier rappel doit être envoyé.
Dès que le client a réglé la facture, ajoutez le paiement via Facturation – Factures de vente, onglet Ouvert.
Utilisez la fonction de recherche en haut à droite pour retrouver rapidement une facture, en recherchant par nom du client ou numéro de facture.
Cliquez sur l’icône verte du portefeuille sur la ligne de la facture, puis confirmez le paiement.
💡 Par défaut, le montant total de la facture est renseigné. Si le client n’a payé qu’un montant partiel, vous pouvez adapter ce montant. Le montant encore dû apparaîtra alors comme encore ouvert.
💡 La facture payée sera désormais visible sous l’onglet Toutes. Dans la colonne Ouvert, le montant sera de 0,00 €.