💡 Il existe deux scénarios pour créditer une facture déjà envoyée:
Les marchandises sont reprises par vos soins et réintégrées dans le stock dans Douano.
Les marchandises restent en possession du client. Le client doit être crédité du montant total ou partiel de la facture.
Scénario 1: vous reprenez les marchandises
💡 Cette méthode de crédit peut s’appliquer dans deux cas:
La commande n’a jamais été expédiée, mais le client a reçu et/ou payé la facture.
Le client refuse la commande et retourne les produits commandés.
Dans les deux cas, vous établissez une note de crédit pour le client et réintégrez les marchandises dans le stock de Douano.
Pour ce faire, créez une nouvelle commande client via Ventes - Commandes.
Reprenez tous les produits et leurs prix depuis la commande initiale sous 'Produits retournés' et confirmez la commande.
💡 Si Douano vous demande un numéro de lot et/ou une date d'expiration pour les produits retournés, saisissez-les dans Logistique - Commandes. Ouvrez la commande, complétez les informations et confirmez.
Dans Facturation - Ventes à facturer, établissez maintenant la facture (note de crédit), comptabilisez-la et envoyez-la au client. Comme il s’agit de produits retournés, la facture sera automatiquement transformée en note de crédit pour le montant total de la facture, ce qui évitera au client d’avoir à la payer.
Scénario 2: les marchandises restent chez le client
💡 Le client ne souhaite pas de nouvelle facture ni renvoyer les marchandises. Suite à une erreur dans la facture, il a payé trop et souhaite recevoir une note de crédit.
Créez une facture manuelle dans Facturation - Factures de vente en cliquant sur le plus vert.
Utilisez une ligne sous Divers pour créditer le montant payé en trop par le client.
Indiquez une description, généralement une référence à la facture à créditer.
Dans 'Quantité', saisissez -1 (ce qui transforme la facture en note de crédit).
Saisissez le montant à créditer dans 'Prix'.
Dans 'Commentaires', vous pouvez ajouter une explication supplémentaire.
Cliquez sur Comptabiliser et envoyez la facture au client.