💡 De klant die op de factuur vermeld staat, wordt automatisch overgenomen uit de gekoppelde verkoopbestelling. Om de klant op de factuur aan te passen, moet je eerst de klant in de verkoopbestelling wijzigen. Volg hiervoor onderstaande stappen:
Haal de verkoopbestelling uit de factuur.
Annuleer de verkoopbestelling terug tot bij Verkoop ‘In bestelling’.
Pas het bedrijf/de klant aan in de verkoopbestelling en zet opnieuw door tot bij ‘Factureerbare verkopen’.
Open de oorspronkelijke factuur, wijzig het bedrijf en voeg de aangepaste verkoopbestelling opnieuw toe.
Boek de factuur opnieuw in.
Haal de verkoopbestelling uit de factuur
⇢ Ga naar Facturatie - Verkoopfacturen en open de factuur.
Via het menu icoon rechts bovenaan klik je op 'Verzendingen/ontvangsten verwijderen'.
In de pop up vink je de lijn(en) van de verkoopbestelling aan en klik je op 'Verwijderen'.
Annuleer de verkoopbestelling
⇢ Ga naar Logistiek - Bestellingen en klik door naar het tabblad 'Alle'.
Op de lijn van de bestelling klik je op de groene ronde pijl om de bestelling een eerste stap te annuleren.
⇢ Ga naar Verkoop - Bestellingen en klik door naar het tabblad 'In logistiek'.
Op de lijn van de bestelling klik je op de groene ronde pijl om de bestelling te annuleren naar 'In bestelling'.
Wijzig het bedrijf in de bestelling
⇢ Ga naar Verkoop - Bestellingen en klik door naar het tabblad 'In bestelling'.
Open de bestelling en pas het bedrijf, en indien nodig het adres, aan.
Bevestig de bestelling opnieuw tot bij 'Factureerbare verkopen'.
⚠️ Maak geen nieuwe factuur aan! De bestelling koppel je terug in de bestaande factuur.
Koppel de bestelling in de oorspronkelijke factuur
⇢ Ga naar Facturatie - Verkoopfacturen en open de oorspronkelijke factuur.
Wijzig nu ook het bedrijf in de factuur.
Via het menu icoon rechts bovenaan klik je op 'Verzendingen/ontvangsten toevoegen'.
In de pop up vink je de lijn(en) van de verkoopbestelling aan en klik je op 'Toevoegen'.
Boek de factuur opnieuw in.