Het Vertegenwoordigersdashboard geeft een centraal en snel overzicht van de globale cijfers, lopende acties en zakelijke inzichten voor alle relaties die aan een specifieke vertegenwoordiger zijn gekoppeld.
Vertegenwoordigers selecteren
In de zoekbalk kan je de gewenste vertegenwoordiger aanduiden van wie je de gegevens wilt opvragen. Je kan er ook voor opteren om meerdere vertegenwoordigers te selecteren om de informatie gebundeld weer te geven.
Om vertegenwoordigers in te geven kan je hun naam ingeven of op de zoekbalk klikken waarbij alle gebruikers in Douano worden weergegeven als keuzemogelijkheid.
☝️ Om je vertegenwoordigers te kunnen aanduiden dienen ze als gebruiker aangemaakt te zijn in Douano. Klik op 👉 deze gids om een gebruiker aan te maken.
Acties
Acties worden gekoppeld aan relaties voor een gestroomlijnde opvolging van deze (zoals een klantenbezoek, online meeting, telefoongesprek of bepaalde afspraken).
In dit overzicht schakel je snel tussen de verschillende statussen:
Nog in te plannen: Acties die nog een datum in de kalender moeten krijgen.
Toekomstig: Geplande acties die eraan komen.
In behandeling: Acties waar je momenteel mee bezig bent.
Afgewerkt: Voltooide acties.
💡 Wil je weten hoe je deze acties aanmaakt? Klik dan op 👉 deze gids voor meer toelichting hierover.
Omzet & volume
De dashboards Omzet en volume bieden een visuele en cijfermatige analyse van de verkoopresultaten:
Maandelijkse & cumulatieve weergave: Bekijk de omzet per maand, vergelijk de absolute cijfers via de optie samenvatting, of kies voor een cumulatieve weergave van de cijfers.
Vergelijking met vorig jaar: De grafiek toont telkens de resultaten van het huidige boekjaar naast die van het vorige boekjaar.
Enkele bijkomende inzichten in relaties
🏆 Topklanten (Huidig boekjaar): Een rangschikking van de gekoppelde relaties op basis van hun omzet (van groot naar klein).
📈 Sterkste stijgers & dalers t.o.v. vorig boekjaar: Een helder overzicht van klanten met de grootste omzetveranderingen ten opzichte van het vorige boekjaar.
Kosten & Onkostenvergoedingen
Als vertegenwoordiger kun je gemaakte onkosten rechtstreeks aan een actie koppelen (bijvoorbeeld parkeerkosten na een klantbezoek).
In dit onderdeel worden de ingegeven kosten voor het huidige boekjaar netjes overzichtelijk getoond per actietype alsook per maand.
💡 Wil je meer informatie van hoe je deze kosten aan een actie toevoegt? Klik op 👉 deze gids en ga naar de rubriek kosten voor deze stappen.
Lopende bestellingen & facturen
Onderaan het dashboard zie je in één oogopslag wat er nog openstaat bij de relaties:
Lopende verkoopbestellingen: Orders die nog verwerkt moeten worden.
Openstaande facturen: Facturen waarvoor nog geen betaling werd ontvangen.
Klik op een willekeurige regel in de lijst om de betreffende bestelling of factuur direct te openen.