💡 Aan relaties kan je acties koppelen om deze op te volgen. Dit gaat typisch om een bezoek ter plaatse, een online meeting, een telefoongesprek...
⇢ Ga naar Relatiebeheer - Acties.
Klik op het groene plusje om een nieuwe actie aan te maken.
Klik op een actie om deze aan te passen of aan te vullen.
Algemene gegevens
Relatie: selecteer de relatie waartoe deze actie behoort.
💡 Nog geen relatie aangemaakt voor deze actie?
Volg dan deze 👉 gids.
Contactpersoon: de contactpersoon voor deze relatie.
💡 Een contactpersoon aanmaken voor deze relatie?
Volg dan deze 👉 gids.
Deelnemers: standaard wordt een actie toegewezen aan één vertegenwoordiger. In dit veld kan je vertegenwoordigers selecteren die deelnemen aan deze actie. De actie zal dan ook in hun kalender getoond worden.
Actietype: het type actie, zoals een telefonisch contact, een bezoek ter plaatse, een online bespreking, ...
💡 Er zijn geen standaard actietypes in Douano. Deze actietypes stel je zelf in.
💡 Een nieuw actietype aanmaken? Volg dan deze 👉 gids.
Vertegenwoordiger: de vertegenwoordiger die deze actie uitvoert. Deze wordt automatisch ingevuld met de vertegenwoordiger die bij de gekozen relatie hoort, maar kan je aanpassen indien nodig.
Status: de status van deze actie. Met de status kan je een onderscheid maken tussen de geplande acties en uitgevoerde acties.
Begindatum en -tijdstip: het begintijdstip van deze actie.
Einddatum en -tijdstip: het eindtijdstip van deze actie.
Hele dag: staat standaard aangevinkt. Vink je 'Hele dag' uit, dan kan je een begin- en einduur ingeven.
Opmerkingen
Onderwerp: het onderwerp van de opmerking.
Opmerking: dit bevat enerzijds de zaken die je plant te bespreken met de relatie, en anderzijds de zaken die je effectief besproken hebt. Op deze manier heb je een volledig verslag van de actie.
💡 Hou er mee rekening dat dit verslag ook getoond wordt in de historiek van een relatie en dus zodanig kan opgesteld worden dat de historiek snel duidelijk wordt.
Pas gegevens van de relatie aan naar aanleiding van deze actie
Nieuwe bedrijfsstatus: indien de relatie als gevolg van deze actie een nieuwe status krijgt, dan kan je dit hier aanduiden.
💡 Door de nieuwe status aan de relatie toe te kennen via een actie is dit ook traceerbaar in Douano. Zo behoud je bijvoorbeeld overzicht over hoeveel prospecten klant geworden zijn en wanneer.
💡 Een nieuwe status aanmaken? Volg dan deze 👉 gids.
Nieuwe prioriteit: indien de relatie als gevolg van deze actie een nieuwe prioriteit krijgt krijgt, dan kan je dit hier aanduiden.
💡 Een nieuwe prioriteit aanmaken? Volg dan deze 👉 gids.
Kosten
💡 In dit blok kan je alle onkosten ingeven die je hebt gemaakt voor deze actie. Deze onkosten worden getoond in het dashboard en het rapport CRM-kosten.
Omschrijving: in dit veld kan je de omschrijving invullen van de kost die je hebt gemaakt. Typische voorbeelden zijn: parkeerticket, lunch, ...
Product: indien je bepaalde producten (zoals stalen) hebt afgegeven aan de relatie, dan kan je deze hier selecteren om op die manier de kost van de actie volledig in kaart te brengen.
💡 Werk je met de module Kostbeheer, zal de kost van het product automatisch opgehaald worden. Je kan de kost ook manueel ingeven.
Aantal: het aantal keer dat je deze kost in rekening wil brengen, zoals bijvoorbeeld het aantal flesjes dat je hebt afgegeven.
Prijs: de kost die in rekening gebracht moet worden, zoals de kost van een lunch, of de kost van een product.
💡 Indien je een product hebt geselecteerd waarvoor een kostberekening beschikbaar is via de Kostbeheer module, dan wordt deze kost hier automatisch ingevuld. Je kan de kost ook manueel ingeven.