💡 Bedrijven, en dan voornamelijk de klanten, kan je onderverdelen in categorieën. Deze categorisatie kan ingezet worden voor volgende zaken:
In de rapporteringsmodule om bijvoorbeeld te weten welke omzet werd gerealiseerd voor een bepaalde categorie van klanten.
Bijvoorbeeld: Hotel, Restaurant, Café, een bepaalde aankoopgroepering, provincies ...
Om bedrijven te filteren in een overzicht op basis van deze categorie en eventueel bulkacties op uit te voeren.
☝️ Wil je een rapportering maken op basis van provincies, bv. omzet per provincie dan dien je de provincies als bedrijfscategorie aan te maken en toe te kennen aan je klanten.
⇢ Ga naar Instellingen - Bedrijven - Bedrijfscategorieën en klik op het groene plusje 
.
Algemene gegevens
Naam: de naam van de bedrijfscategorie.
Actief: staat standaard aangevinkt om de bedrijfscategorie te laten verschijnen in de keuzelijst.
Standaard: je kan één bedrijfscategorie aanduiden als de standaard bedrijfscategorie. De standaard bedrijfscategorie zal automatisch geselecteerd worden bij de aanmaak van nieuwe bedrijven. Deze standaard bedrijfscategorie kan je bij het aanmaken van een nieuw bedrijf nog steeds overrulen.
Dit is geen verplicht vak, indien gewenst kan je deze dus uit laten zodat er geen automatische invulling gebeurd.
Omschrijving: een optioneel veld om verdere toelichting te geven.
Groep: naam van de groep waarin je de bedrijfscategorie wil onderbrengen. Zo kan je bijvoorbeeld de categorieën Café en Restaurant onderbrengen in de groep Horeca.
☝️ Een uitgelicht voorbeeld hierbij:
In Douano gebruik je Groepen als een hoofdmap en Categorieën als onderverdeling.
Groep (Totaalbeeld): Een brede verzameling, zoals Horeca.
Categorie (Detail): Specifieke types binnen die groep, zoals Cafés of Restaurants.
Het grote voordeel? Je kunt razendsnel filteren in je rapporten. Je ziet in één oogopslag de totale omzet van je hele horeca-groep, of je zoomt in om te vergelijken of de cafés beter draaien dan de restaurants.